월간 보고서는 한 달 동안의 이벤트 흐름, 수집된 데이터, 달성한 결과 등을 추적하는 데 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 업무의 진행 상황과 변화 추세를 파악하는 데 필수적이죠. 이 글에서는 Excel로 월간 보고서를 만드는 방법을 단계별로 자세히 소개합니다.
아래 설명에 사용된 예제 데이터와 차트가 포함된 실습용 통합 문서를 미리 준비해 두면 따라 하기가 훨씬 쉬워집니다.
Excel에서 월간 보고서 만들기: 단계별 절차
이 섹션에서는 일별 또는 주별 데이터를 기반으로 월간 보고서를 만드는 방법을 알아봅니다. 먼저, 한 달 동안의 데이터가 날짜별로 기록된 데이터 세트가 필요합니다. 준비되었다면 아래 단계를 따라 해 보세요.
1단계: 데이터 세트 가져오기
가장 먼저, 아직 Excel에 없는 데이터라면 파일을 불러옵니다. 여기서는 다음과 같은 데이터 세트를 예시로 사용합니다.
위 예시에는 5월 한 달 동안 다양한 제품의 판매량이 일자별로 기록되어 있습니다.
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2단계: 피벗 테이블 만들기
다음으로, 데이터 세트를 피벗 테이블로 변환합니다.
- 데이터 세트 내 임의의 셀 하나를 선택한 뒤 Ctrl+A를 눌러 전체 범위를 선택합니다.
- 리본 메뉴에서 삽입(Insert) 탭으로 이동합니다.
- 테이블(Tables) 그룹에서 피벗 테이블(PivotTable)을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 테이블/범위에서(From Table/Range)를 클릭합니다.
- 이미 범위를 선택했기 때문에 팝업 창에 해당 범위가 자동으로 지정되어 있습니다. 피벗 테이블 위치로 새 워크시트(New Worksheet)를 선택하고 확인(OK)을 클릭합니다.
- 새로 생성된 시트로 이동한 후, 오른쪽 피벗 테이블 필드(PivotTable Fields)에서 보고서에 사용할 날짜(Day)와 총 매출(Total Sales) 항목을 선택합니다.
- 선택한 필드를 열 머리글로 하는 피벗 테이블이 완성됩니다.
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3단계: 일별 보고서 차트 삽입
이제 원하는 형식의 차트를 삽입할 차례입니다. 이 섹션에서는 일 단위 기준 차트를 만드는 방법을 살펴봅니다.
- 먼저 피벗 테이블 내 셀 하나를 선택합니다.
- 리본 메뉴에서 삽입(Insert) 탭으로 이동합니다.
- 차트(Charts) 그룹에서 추천 차트(Recommended Charts)를 선택합니다.
- 차트 삽입(Insert Chart) 창에서 왼쪽 목록의 세로 막대형(Column)을 선택하고 원하는 종류를 고릅니다. 여기서는 누적 세로 막대형(Stacked Column)을 선택한 후 확인(OK)을 클릭했습니다.
- 그러면 세로 막대형 차트가 생성됩니다.
- 차트를 선택하면 오른쪽에 나타나는 플러스(+) 아이콘과 붓 아이콘으로 차트 요소와 스타일을 수정할 수 있습니다.
- 8번 스타일을 적용하고 범례를 제거하면 아래와 같은 모양이 됩니다.
막대 차트가 마음에 들지 않는다면 차트 삽입 창에서 다른 유형을 선택하면 됩니다. 아래는 꺾은선형 차트를 만드는 방법입니다.
- 먼저 피벗 테이블 내 셀 하나를 선택합니다.
- 앞서와 같이 삽입 탭 → 차트 그룹 → 추천 차트로 이동합니다.
- 차트 삽입 창에서 왼쪽의 꺾은선형(Line)을 선택하고 원하는 스타일을 고릅니다.
- 확인을 클릭하면 워크시트에 꺾은선형 차트가 나타납니다.
- 차트 선택 후 나타나는 플러스 아이콘과 붓 아이콘으로 요소와 스타일을 자유롭게 변경하세요.
- 스타일을 변경하고 범례를 제거하면 아래처럼 완성됩니다.
함께 읽으면 좋은 글: Excel로 일별 매출 보고서 만드는 방법
4단계: 월간 주간 보고서 차트 삽입
일별 분석 외에 주 단위 분석이 필요하다면, 다음 과정을 따라 주간 보고서 차트를 만들어 보세요.
- 먼저 2단계에서 만든 피벗 테이블이 필요합니다. 기존 차트를 덮어쓰고 싶지 않다면 새 피벗 테이블을 하나 더 만드세요.
- 날짜 열의 셀 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 컨텍스트 메뉴에서 그룹(Group) 옵션을 선택합니다.
- 그룹화(Grouping) 창에서 By 항목의 일(Days)만 체크하고 월(Months)은 선택 해제합니다. 일 수(Number of Days)는 7로 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 이제 피벗 테이블이 주 단위로 합산된 형태로 변경됩니다.
- 피벗 테이블 내 셀을 선택하고 삽입 탭 → 차트 그룹 → 추천 차트로 이동합니다.
- 차트 삽입 창에서 왼쪽의 원형(Pie) 차트를 선택하고 원하는 유형을 고릅니다.
- 확인을 클릭하면 워크시트에 원형 차트가 생성됩니다.
- 차트를 선택한 후 나타나는 플러스 아이콘과 붓 아이콘으로 요소와 스타일을 조정할 수 있습니다.
- 색상 팔레트를 변경하면 아래와 같은 결과물을 얻을 수 있습니다.
꺾은선형 차트를 원한다면 다음 절차를 따르세요.
- 피벗 테이블 내 셀 하나를 선택합니다.
- 삽입 탭 → 차트 그룹 → 추천 차트로 이동합니다.
- 차트 삽입 창의 모든 차트(All Charts)에서 왼쪽 꺾은선형을 선택하고 오른쪽에서 원하는 유형을 고릅니다.
- 확인을 클릭합니다.
그러면 꺾은선형 차트가 완성됩니다.
- 스타일 변경 후 범례를 제거하면 아래처럼 깔끔하게 정리됩니다.
함께 읽으면 좋은 글: 지역별 분기 매출 보고서 작성 방법
5단계: 최종 보고서 완성
일별 또는 주별 차트가 모두 준비되었다면, 이것들을 별도의 시트로 복사하여 Excel에서 완성도 높은 월간 보고서를 제작할 수 있습니다.
함께 읽으면 좋은 글: Excel로 매출 보고서 만드는 방법
Excel에서 연속된 월간 보고서 만드는 방법
1년 중 연속된 여러 달의 데이터를 담은 보고서가 필요하다면, 같은 방식으로 원하는 차트를 만들어 제시할 수 있습니다. 아래 단계를 따라 해 보세요.
1단계: 데이터 세트 가져오기
먼저 Excel에 없는 데이터라면 파일을 불러옵니다. 이 경우에는 데이터가 월 단위로 기록·정리된 데이터 세트를 준비해야 합니다. 여기서는 다음 데이터 세트를 예시로 사용합니다.
2단계: 피벗 테이블 만들기
이제 데이터 세트를 피벗 테이블로 변환합니다.
- 먼저 데이터 세트 전체를 선택합니다.
- 리본 메뉴의 삽입 탭에서 테이블 그룹의 피벗 테이블을 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 테이블/범위에서를 클릭합니다.
- 다음 창에서 새 워크시트를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 새 워크시트가 생성되면 해당 시트로 이동해 피벗 테이블 필드에서 월(Month)과 수익(Profit)을 선택합니다.
- 그러면 아래와 같은 피벗 테이블이 완성됩니다.
3단계: 데이터 세트용 차트 삽입
이제 원하는 차트를 삽입할 차례입니다.
- 먼저 피벗 테이블 내 셀 하나를 선택합니다.
- 삽입 탭 → 차트 그룹 → 추천 차트로 이동합니다.
- 차트 삽입 창에서 모든 차트 아래 왼쪽의 세로 막대형을 선택하고, 오른쪽에서 원하는 유형을 고릅니다.
- 마지막으로 확인을 클릭합니다.
이 과정을 거치면 세로 막대형 차트가 생성됩니다.
4단계: 최종 보고서 완성
차트를 선택하면 나타나는 플러스 아이콘과 붓 아이콘으로 차트 요소와 스타일을 수정할 수 있습니다.
이제 차트를 취향에 맞게 꾸미면 됩니다. 예를 들어 스타일을 적용하고 범례를 제거하면 아래와 같은 결과물이 됩니다.
마무리
지금까지 Excel에서 일별·주별 기준의 월간 보고서와, 1년 중 연속된 여러 달을 담은 보고서를 만드는 방법을 알아봤습니다. 이 가이드가 도움이 되었기를 바랍니다. 궁금한 점이나 제안 사항이 있다면 댓글로 남겨주세요. 이런 유용한 가이드를 더 보고 싶다면 Exceldemy.com을 방문해 보세요.
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