Excel에서 Power BI 판매 보고서 다시 작성:성공, 실패 및 주요 내용

Power BI는 대화형 보고서 및 대시보드에 널리 사용됩니다. 하지만 Excel을 좋아하는 사람으로서 "Power BI 보고서를 다시 만들려고 하면 Excel이 어디까지 갈 수 있을까?"가 궁금합니다. 파워 쿼리, 데이터 모델(Power Pivot), DAX 측정값, 피벗 테이블/차트, 슬라이서/타임라인 및 일부 레이아웃 다듬기를 사용하여 Excel 내에서 일반적인 Power BI 판매 보고서를 다시 만들려고 했습니다.

이 기사에서는 Excel에서 Power BI 보고서를 다시 작성하려고 시도한 방법과 실패한 부분과 그렇지 않은 부분을 보여 드리겠습니다.

내가 다시 만들어보려고 했던 보고서

다음을 포함한 표준 판매 개요:

• KPI 카드: 총 매출액, 총 이익, 이익률 등
• 추세선: 월별 매출
• 분류: 카테고리별, 지역별 등 매출
• 상호작용: 연도, 범주, 지역 및 날짜 타임라인에 대한 슬라이서입니다.
• 세부사항 분석: 현재 선택 항목으로 필터링된 상세 보기입니다.

이러한 유형의 대시보드는 일반적으로 사용됩니다. 많은 팀이 Power BI를 기반으로 구축합니다. Excel에서 미러링해 보겠습니다. 목표는 Excel에서 기능과 사용자 경험을 모두 재현할 수 있는지 확인하는 것이었습니다.

1단계:파워 쿼리로 로드 및 정리(가져오기 및 변환)

• 데이터 로 이동 탭>> 데이터 가져오기 선택>> 텍스트/CSV에서를 선택합니다. 또는 기타 소스.
• 파일을 찾아보고 선택하고 파일을 가져옵니다.
• 로드 를 클릭하세요. 또는 데이터 변환 데이터 세트를 정리합니다.

• 파워 쿼리 편집기 , 유형을 적절하게 설정하십시오(날짜, 정수, 통화).
• 텍스트 다듬기, 대소문자 표준화 등 작은 수정으로 데이터를 정리하세요.

• 닫기 및 다음으로 로드…를 클릭합니다. 데이터를 가져옵니다.
• 그런 다음 필요한 옵션을 선택하세요.
  • 표 또는 연결 만들기만 .
  • 이 데이터를 데이터 모델에 추가 .
  • 확인을 클릭하세요. .

• 동일한 단계에 따라 모든 데이터를 가져옵니다.

Excel이 성공한 곳:

• 파워 쿼리 기능은 Power BI와 동일합니다.
• 데이터 변환 기능이 강력합니다.
• 여러 데이터 소스 연결이 잘 작동합니다.

Excel이 실패한 경우:

• 증분 새로고침 옵션이 없습니다.
• 워크시트당 행 수는 100만 개로 제한됩니다.
• 대규모 데이터 세트의 성능이 저하됩니다.
• 수동 새로고침이 필요합니다(게이트웨이 예약 없음).

2단계:데이터 모델에서 관계 구축(파워 피벗)

• 데이터 로 이동 탭>> 데이터 모델 관리를 선택합니다. .
• 또는 Power Pivot으로 이동합니다. 탭>> 관리 선택 .

• 관계 추가:
  • 판매액[제품ID] → 제품[제품ID]
  • 매출[고객ID] → 고객[고객ID]
  • 고객[지역 ID] → 지역[지역 ID]

• 깨끗한 필드 목록을 유지하기 위해 클라이언트 도구에서 키와 기술 열을 숨깁니다.

파워 BI: 자동으로 관계를 감지하고 생성합니다. 추가 조정을 위해 끌어서 놓아 관계를 만들 수 있습니다.

엑셀: Power Pivot은 유사한 관계 모델링을 제공합니다. 관계 관리를 위한 더 복잡한 인터페이스처럼 보일 수도 있습니다.

3단계:  DAX 측정값 만들기

데이터 모델에서 DAX 측정값을 만들 수 있습니다. Power Pivot 수식 입력줄에서 DAX 측정값을 만들거나 계산 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 계산에서>> Power Pivot으로 이동>> 측정값을 선택합니다.>> 새 측정값을 선택합니다. .
• 측정값 이름과 수식을 삽입하세요.
• 확인을 클릭하세요. .

Total Sales = SUM(Sales[SalesAmount])
Total Cost = SUM(Sales[Cost])
Profit = [Total Sales] - [Total Cost]
Profit Margin % = DIVIDE([Profit], [Total Sales])
Average Order Value = DIVIDE([Total Sales], DISTINCTCOUNT(Sales[OrderID]))

• 파워 피벗 창에서 수식과 결과를 미리 봅니다.

파워 BI: DAX 측정값은 동일하게 작동합니다. 날짜와 관련된 적절한 달력 테이블이 있으면 시간 인텔리전스 기능이 즉시 켜집니다.

4단계: 피벗 테이블/차트를 사용하여 보고서 계층 구축

• 피벗 테이블 삽입 데이터 모델에 연결됩니다.
  • 삽입으로 이동 탭>> 피벗 테이블 선택>> 데이터 모델을 선택합니다. .
  • 위치 선택:기존   또는 새 워크시트 .

• 피벗 테이블이 새 시트에 생성됩니다.

참고: 다양한 시각적 개체를 만들려면 별도의 피벗 테이블을 만들어야 합니다. 하나의 피벗 테이블은 다양한 시각적 개체를 수용하지 못하므로 시간이 많이 걸립니다.

영상 만들기:

KPI 카드: 

• 피벗 테이블 필드에서;
  • 값에서 측정값을 드래그하세요. .
  • 큰 글꼴로 형식을 지정합니다. 총합계/소계를 숨깁니다.

대화형 차트 만들기:

• 데이터 모델에서 또 다른 피벗 테이블을 만듭니다.
• 월별 매출:
  • 날짜 를 드래그하세요. 행 .
  • SalesAmount를 드래그하세요. 값 .
• 피벗 테이블을 선택합니다.
• PivoTAnalyze로 이동 탭>> 피벗 차트 선택  >> 선형 차트를 선택하세요.
• 확인을 클릭하세요. .

• 이 차트는 날짜를 사용한 드릴스루 경험을 제공합니다. 계층 구조.

• 카테고리/지역/채널별 매출 :클러스터형 열 피벗 차트.
  • 카테고리 드래그 행 .
  • 판매액을 드래그하세요. 가치에 대해.

• 시/도별 매출: 파이 피벗 차트.
  • 시/도 를 드래그하세요. 행 .
  • 판매액을 드래그하세요. 가치에 대해.

• 지도: 정적 데이터에서 지도 차트를 생성해야 합니다.
  • 그룹 국가 및 SalesAmount , Excel의 채워진 지도를 사용하세요. 차트.

파워 BI: Power BI는 대화형 기능을 갖춘 차세대 시각화를 제공합니다. 동일한 핵심 시각적 요소와 깔끔한 레이아웃의 글로벌 슬라이서를 제공합니다. 임계값에 연결된 신호등/아이콘이 포함된 KPI가 내장되어 있습니다(복잡한 조건부 서식 없음)

Excel이 성공한 곳:

• 더 세부적인 차트 형식 제어.
• 더 나은 텍스트 및 주석 기능.
• 조합 차트를 통한 맞춤 차트 유형
• 기본 스파크라인 기능.

Excel이 실패한 경우:

• 기본 지도 시각화가 없습니다.
• 제한된 대화형 시각적 유형.
• 필터가 있는 자동 차트 범례가 없습니다.
• 수동 크기 조정 및 위치 지정이 필요합니다.
• 반응형 디자인 기능이 없습니다.

5단계:상호작용 생성

• 슬라이서 추가 (연도, 카테고리, 지역) 및 타임라인 (날짜).
  • 피벗 테이블 분석으로 이동 탭>> 슬라이서/타임라인 삽입을 선택합니다. .

• • 동기화 슬라이서 모든 피벗 테이블에 걸쳐 있습니다.
  • 슬라이서로 이동 탭>> 연결 보고를 선택합니다. .
  • 또는 슬라이서 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.>> 연결 보고를 선택하세요. .
  • 모든 피벗 테이블을 선택하고 확인을 클릭하세요. .

파워 BI: 다른 모든 시각적 개체를 자동으로 필터링하려면 시각적 개체를 클릭하세요. 또한 서식 옵션과 함께 독립적인 슬라이서를 제공합니다.

엑셀: 슬라이서는 기본 필터링에 적합합니다. 여러 슬라이서는 연결과 함께 여러 피벗 테이블을 제어할 수 있습니다. 다른 피벗 테이블과의 연결을 만들 수 있습니다. 하지만 교차 시각적 필터링은 없습니다(차트를 클릭해도 다른 차트는 필터링되지 않습니다). 드릴스루 기능이 제한되어 있고 북마크나 보기 상태가 없습니다.

6단계:보고서 작성을 위한 모든 시각적 자료 정리

Power BI에서는 보고서 페이지에 모든 시각적 개체를 만들 수 있습니다. 나중에는 전략적인 흐름을 유지하면서 재정렬하면 됩니다. Excel에서는 여러 피벗 테이블, 슬라이서, 차트를 만들었으므로 이러한 항목을 하나 또는 여러 시트에 복사하고 구성해야 합니다.

• 시각적 요소를 선택하세요.
• 마우스 오른쪽 버튼 클릭>> 복사 선택 .
• 보고서 시트에서 위치 선택>> 붙여넣기 선택 .
• Power BI 모양을 반영하도록 모든 시각적 개체의 형식을 지정합니다.
• Excel은 다양한 서식 옵션을 제공합니다.

• Slicer를 선택하여 상호작용을 시도해 보세요.

이러한 피벗 테이블은 모두 성능을 저하시킨다는 점을 기억하세요. 로딩 시간이 대폭 늘어납니다.

Excel에서 놀랍게도 잘 작동했던 것

• 데이터 가져오기 :파워 쿼리는 Power BI와 유사합니다.
• 모델링 및 DAX :스타 스키마, 시간 인텔리전스, DAX 측정값은 Power BI와 같습니다.
• 핵심 시각 자료 :선, 막대, 표, KPI 스타일 카드, 심지어 간단한 지도도 견고합니다.
• 세부 탐색 :피벗 셀을 두 번 클릭하여 '세부 정보 표시'(행 드릴스루)를 수행하는 것이 편리하며 선별된 세부 정보 시트를 통해 깔끔하게 유지됩니다.
• 성능(적절한 크기) :데이터 모델은 일반적인 부서별 데이터 세트에 대해 빠릅니다.

Excel이 부족한 부분과 이것이 중요한 이유

• 차트 간 교차 강조 표시:
  • Power BI를 사용하면 하나의 시각적 개체에서 막대를 클릭하여 다른 시각적 개체를 교차 필터링하고 강조 표시할 수 있습니다.
  • Excel의 슬라이서는 연결을 기준으로 필터링하지만 차트는 서로를 동적으로 강조 표시하지 않습니다.
• 페이지 수준 드릴스루 및 도구 설명: 
  • Power BI의 드릴스루 페이지와 보고서 페이지 도구 설명은 안내 분석을 제공합니다.
  • Excel에는 그런 기능이 없지만 세부 정보 시트와 명확하게 레이블이 지정된 슬라이서에 대한 하이퍼링크를 사용할 수 있지만 여전히 수동입니다.
• 동적 필드 매개변수(차원/측정값 전환기): 
  • Power BI의 필드 매개변수는 매우 즐겁습니다.
  • Excel에서는 연결이 끊긴 테이블 + SELECTEDVALUE + SWITCH를 사용하여 모방할 수 있지만 최종 사용자가 유지 관리하기에는 부피가 크고 어렵습니다.
• DirectQuery, 복합 모델, 증분 새로 고침 :
  • Power BI는 모든 것을 가져오지 않고 대규모 백엔드를 쿼리하고, 소스를 혼합하고, 점진적으로 새로 고칠 수 있습니다.
  • Excel의 데이터 모델은 가져오기 전용이며 새로 고침은 전부 아니면 전무로 이루어집니다.
• 모바일 친화적, 북마크, 설명: 
  • Power BI의 북마크된 스토리, 선택 창 트릭 및 모바일 레이아웃은 번역되지 않습니다.
  •  Excel에는 단순한 탐색 이상의 기능을 위해서는 VBA/하이퍼링크가 필요합니다.

빠른 결정 가이드

Excel 선택:

• Excel은 소규모 팀이 OneDrive/SharePoint에 대해 보고하는 분석에 더 적합하지만 앱이나 모바일 보기를 대체하지는 않습니다.
• 시각적 요소(가정 셀, LAMBDA/LET 등)와 함께 유연하고 고급 계산이 필요합니다.

Power BI 선택:

• 광범위하게 공유하고, 일정에 따라 새로 고치고, 대상별 액세스를 제어해야 한다면 Power BI 서비스가 확실한 승리입니다.
• 교차 강조 표시, 드릴스루, 도구 설명, 북마크 및 모바일 레이아웃을 제공합니다. 이는 앱 배포 및 측정항목 사용을 관리할 수 있습니다.

결론

Excel은 훌륭한 도구이며 기본 수준부터 고급 수준 사용자의 요구 사항을 충족합니다. 일반적인 Power BI 보고서, 특히 ETL, 스타 스키마, DAX 및 핵심 시각적 개체의 큰 부분을 미러링하거나 다시 빌드할 수 있습니다. 실패하는 부분은 대화형 스토리텔링, 관리형 공유, 엔터프라이즈 규모 모델/새로 고침입니다. 사용자, 이해 관계자가 Excel에 거주하고 범위가 포함된 경우 Excel은 완벽하게 신뢰할 수 있는 보고 표면입니다. 하지만 클릭 연결 설명, 보안 배포 또는 대규모 라이브 연결이 필요한 경우 Power BI를 선택하세요.