프리랜서와 크리에이티브는 본업 외에 마케팅, 회계, 클라이언트 매니저 등 다양한 업무를 수행해야 합니다. 이러한 모든 역할을 저글링하는 것, 특히 고객과의 연락을 유지하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 올인원 CRM 소프트웨어가 도움이 될 수 있는 곳입니다. 비즈니스를 보다 체계적으로 유지하기 위한 훌륭한 도구입니다.
CRM이란 무엇입니까?
CRM은 고객 관계 관리의 약자입니다. CRM 소프트웨어는 고객 세부 정보를 정리하는 데 도움이 되는 도구를 말합니다. 비즈니스를 위한 대시보드로 생각하십시오.
모든 고객에 대해 이메일, 후속 조치 날짜, 인보이스 발행 시기, 지불 여부, 통화/회의에 대한 메모 등과 같은 관련 세부정보를 추가할 수 있습니다.
물론 연락처에만 국한되지 않습니다. 올인원 CRM 소프트웨어는 프로젝트 관리에도 도움이 됩니다. 여기에는 계약서 서명, 세부 작업, 필요한 공급품, 송장 발행 등이 포함됩니다.
처음에는 CRM 소프트웨어가 수백 또는 수천 명의 고객을 추적해야 하는 대기업 전용이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 CRM 도구는 고객이 소수인 경우에도 모든 유형의 프리랜서 및 크리에이티브에 적합합니다.
고객이 한두 명뿐인 경우 이점이 그다지 중요하지 않게 보일 수 있습니다. 그러나 클라이언트 목록이 늘어남에 따라 프로젝트 자체에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 조직 시스템을 갖추는 것을 감사하게 생각하게 될 것입니다.
1. 허니북
HoneyBook은 초보자와 장기간 프리랜서 및 크리에이티브가 기대할 수 있는 모든 것을 하나의 도구로 제공하기 위한 가장 인기 있는 CRM 소프트웨어 옵션 중 하나입니다. 인기 있는 도구와의 통합으로 많은 온보딩 프로세스 없이 관련 정보를 쉽게 추가할 수 있습니다.
장점/특징:
- 모든 유형의 프리랜서 및 크리에이티브를 위한 올인원
- 인보이스 발행 도구(인보이스 보내기 및 지불 받기)
- 계약 작성
- 첨부파일 업로드
- 전문적인 제안서 디자인
- 간단한 일정 관리(고객이 사용 가능한 시간대를 예약할 수 있음)
- 자동화된 이메일 및 작업
- Zoom, Zapier, Gmail, QuickBook 및 Google 캘린더와 같은 인기 도구와의 통합
- 웹 및 모바일 앱
- 신용카드 없이 무료 평가판
단점:
- 무료 등급 없음(7일 무료 평가판만 해당)
- 최저 비용 계획은 총 거래 금액이 $10,000로 제한됩니다.
명백한 단점은 HoneyBook이 무료가 아니라는 것입니다. 스타터 플랜은 월 $9이지만 거래 금액은 $10,000로 제한됩니다. $39/월 무제한 요금제가 최고의 가치이지만 새로운 크리에이티브를 위한 예산이 아닐 수도 있습니다.
2. 플로루
Flowlu는 매우 관대한 무료 계층을 포함하여 기능과 관련하여 절약하지 않습니다. 무료 플랜은 2명의 사용자와 1GB의 저장용량으로 제한되며 클라이언트가 귀하와 채팅하거나 댓글을 추가할 수 있는 클라이언트 포털이 제공되지 않습니다. 그러나 프로젝트와 클라이언트는 물론 송장 및 비용 추적은 계속할 수 있습니다.
장점/특징:
- 프리 티어에서 무제한 프로젝트, 작업 및 클라이언트 추적
- 파일 업로드
- 프로젝트, 작업 및 고객 후속 조치에 대한 알림 받기
- 온라인 인보이스를 포함한 모든 재무 데이터 관리
- 팀을 위한 지식 기반 만들기
- 마인드맵으로 프로젝트 계획
- 전문 계약 작성
- 실시간 채팅 및 댓글 설정
- 비용 및 소요 시간과 같은 프로젝트 세부 정보 예측
- 상세 보고서
단점:
- 일부 기능은 프리미엄 요금제에서만 사용할 수 있습니다.
- 프리 티어에서 사용자 정의 없음(사용자 정의 로고/브랜딩 없음)
프리랜스 비즈니스가 성장함에 따라 Team($29/월), Business($59/월) 또는 Professional($119/월) 요금제로 업그레이드할 수 있습니다. 이들은 더 많은 기능을 제공하며 소규모 및 대규모 팀에 적합합니다.
3. 블룸
Bloom은 초보자 프리랜서 및 크리에이티브를 위해 설계된 프리 티어가 포함된 기능이 풍부한 CRM 도구입니다. 일부 크리에이티브 및 프리랜서에게 필요한 유일한 소프트웨어가 될 훌륭한 무료 CRM 계층을 제공합니다. 한 번에 하나의 프로젝트와 여러 클라이언트를 관리하는 경우 기능 세트를 능가하기 어렵습니다. 그러나 Bloom의 진정한 힘은 온라인 지불을 수락하고 더 많은 도구와 통합하며 더 큰 웹사이트 포트폴리오를 만들 수 있는 프리미엄 계획에서 시작됩니다. (작은 포트폴리오는 무료입니다.)
장점/특징:
- 상세한 고객 추적
- 고객 예약 및 일정
- 인보이스 발행
- 웹사이트 임베딩
- Zoom, iCal, Google 캘린더, Zapier, Square, Stripe 등과의 통합
- 첨부파일 업로드
- 프로젝트 포트폴리오 만들기(무료 웹사이트)
- 작업 및 이메일 자동화
- 계약 생성 및 관리
- 리드 관리
단점:
- 프리미엄 요금제에서만 사용할 수 있는 많은 기능
- 프리랜서 및 이제 막 시작하는 크리에이티브를 위한 무료 등급
계획은 개인 및 소규모 팀의 경우 월 $39부터 시작합니다. 대행사 및 스튜디오의 경우 월 $79로 추가 저장용량과 사용자가 제공됩니다.
4. 분재
Bonsai는 모든 창작자와 프리랜서를 염두에 두고 설계되어 프로젝트와 클라이언트를 한 곳에서 관리하는 모든 측면을 단순화합니다.
템플릿, 고객 관리, 회계 알림 등을 사용하여 혼란에서 조직으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 CRM은 이동 중에도 빠르게 액세스할 수 있도록 모바일 앱에서도 사용할 수 있습니다. 슬프게도 세금 기능은 월 $10의 비용이 드는 추가 기능입니다. 또한 다른 사용자의 경우 월 9달러를 추가로 지불해야 합니다.
장점/특징:
- 완벽한 기능을 갖춘 인보이스
- 계약 및 제안 생성 및 관리
- 자동 작업표
- 다양한 템플릿(인보이스 발행, 계약서, 제안서, 브리핑 등)
- 고객 입력(양식, 피드백, 연락처 등)
- 리드 및 연락처 관리
- 세금을 포함한 전체 회계 기능
- 작업 및 프로젝트 추적
단점:
- 무료 등급 없음(14일 무료 평가판만 해당)
- 일부 기능은 추가 기능입니다(어떤 계획에도 포함되지 않음)
비즈니스의 관리 측면을 저글링하려는 잘 정립된 프리랜서에게 Bonsai는 기본 플랜의 경우 월 $19, Plus 플랜의 경우 월 $29로 저렴한 프리미엄 CRM 도구 중 하나입니다.
5. 덥사도
Dubsado는 초보자와 기존 프리랜서 모두를 위한 포괄적인 CRM 도구를 제공합니다. 무료 버전은 기능과 클라이언트 모두에서 제한됩니다(단 3개). 그러나 신용 카드가 없어도 가능한 일에 대한 좋은 맛을 볼 수 있습니다. 그러나 대시보드는 재무 세부 정보, 일정, 예정된 작업 및 처리할 최근 알림에 대한 개요를 제공하여 정말 눈에 띕니다.
장점/특징:
- 계약, 제안, 설문지, 잠재 고객 생성 등을 위한 방대한 양의 템플릿
- 결제 프로세서와의 통합을 포함한 전체 인보이스 기능
- 상세 보고
- 자동화된 워크플로 생성
- 프로젝트, 작업 및 모든 고객 세부정보/커뮤니케이션 구성 및 관리
- 사용하기 쉬운 스케줄러
- QuickBooks, Zapier, Zoom 등과 같은 인기 도구와 통합
- 종합적인 개요 페이지가 있는 상세 대시보드
단점:
- 3명의 클라이언트로 제한되는 무료 버전
- 가장 저렴한 프리미엄 플랜은 놀라울 정도로 제한적입니다.
전반적으로 업그레이드하기로 결정했다면 합리적인 가격입니다. 자동화된 워크플로 및 일정을 포함하지 않는 스타터 플랜의 경우 연간 $200입니다. 모든 기능을 이용하려면 연간 $350 요금제가 필요합니다.
6. 바쁘다
Hectic은 클라이언트와 프로젝트를 관리할 저렴한 프리미엄 CRM 도구를 찾고 있는 기존 프리랜서에게 신선한 공기를 제공합니다. 인상적인 것은 프리 티어가 거의 모든 프리미엄 기능을 제공하지만 단일 클라이언트 및 프로젝트로 제한된다는 것입니다. 그러나 시승을 위해 Hectic을 사용하는 데 신용 카드가 필요하지 않습니다.
장점/특징:
- 상세한 고객 관리
- 첨부파일 및 파일 추가
- 내장된 스케줄러
- 팀을 위한 공동작업 도구
- 시간 및 수익 추적
- Zoom, Zapier, Gmail, Slack 등과의 통합
- 맞춤형 계약 및 제안서 작성
- 모바일 앱
- 프로젝트 및 작업 관리
단점:
- 한 명의 활성 클라이언트로 제한되는 무료 등급
- 자신만의 템플릿을 만들 수 있지만 하나의 일반 템플릿만
심플하게 디자인된 대시보드와 다채로운 차트를 통해 비즈니스를 파악하는 데 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 무제한 플랜의 경우 월 $11.99(30일 환불 보장 포함)입니다. 또는 최대 10명의 팀원으로 구성된 팀이 있는 경우 $19.99/월 요금제를 사용해 보세요.
7. 비티거
Vtiger는 이 목록에 있는 다른 CRM 도구만큼 기능이 풍부하지 않지만 마케팅에 더 중점을 둔 CRM이 필요한 경우 이 도구가 가장 적합할 수 있습니다. 또한 무료 플랜은 프로젝트 및 클라이언트 세부 사항 관리 측면에서 원하는 모든 것을 제공합니다. 자신에게 해당되는 데이터만 표시하도록 CRM을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.
장점/특징:
- 무료 요금제 사용자 최대 10명
- 연락처 관리
- 문서 및 기타 파일 첨부
- Google Meet, Zoom, Gmail 및 Outlook과의 통합
- 전체 작업 및 프로젝트 관리
- 이메일, 리드 양식 및 자동 응답과 같은 마케팅 도구 및 템플릿
- 댓글 및 회의를 통한 내부 협업
- 워크플로 설정
- 연락처 및 회의 일정 잡기
- 모바일 앱
단점:
- 인보이스 발행 기능 없음
- 3,000개의 레코드와 3GB의 저장용량으로 제한되는 프리 티어
- 대시보드는 실제 대시보드보다 메뉴에 가깝습니다.
무료 계획에는 몇 가지 제한 사항이 있지만 더 확립된 프리랜서에게도 충분할 수 있습니다. 반면에 사용자당 월 $30부터 시작하여 업그레이드하기에 더 비싼 옵션 중 하나입니다.
8. 비트릭스24
Bitrix24는 협업 및 리드 생성에 중점을 둔 CRM입니다. 많은 기능이 프리 티어에서 제한되거나 사용할 수 없지만, 다른 인보이스 발행 옵션을 사용하는 한 프리랜서와 크리에이티브에 충분할 수 있는 강력한 무료 플랜입니다. 그러나 여전히 판매를 추적하고, 연락처를 관리하고, 프로젝트에 소요된 시간을 추적할 수 있습니다. 또한 멋진 무료 웹사이트를 만들 수도 있습니다.
장점/특징:
- 연락처 관리 및 리드 수집
- 자동화 후속 조치
- 나만의 웹사이트 구축
- 다른 팀원과 공동작업(채팅, 영상, 통화 등)
- 견적서 및 인보이스 제공(수금을 위해 업그레이드 필요)
- 프로젝트 관리
- 시간 및 작업 추적
- 작업 자동화 만들기
- 소셜 미디어, 챗봇, 웹사이트 양식 등 다양한 연락 옵션
단점:
- 무료 등급은 많은 기능이 누락되어 제한됩니다.
- 유료 요금제에서만 사용 가능한 인보이스
프리미엄 플랜은 최대 5명의 사용자에 대해 월 $39부터 시작합니다. 모든 기능과 무제한 사용자를 이용하려면 월 159달러라는 엄청난 비용이 듭니다.
9. 젠킷
Zenkit은 일반적인 CRM이 아닙니다. 연락처 또는 리드 섹션을 찾을 수 없습니다. 대신 Hypernotes 또는 Base에서 이를 관리하여 모든 것을 사용자 정의할 수 있습니다. 처음에는 혼란스러운 시스템이지만 튜토리얼을 진행하면 사용하기 쉽습니다. 모든 제품은 무료 버전에서 자체 제한 사항이 있으며 가격은 Plus 플랜의 경우 $4-$9/월, Business의 경우 $19-$25/월입니다. 또는 특별 번들 가격에 대해 Zenkit에 문의할 수 있습니다.
장점/특징:
- 프로젝트 생성 및 관리
- Projects, To Do, Zenchat, Hypernotes 및 Base의 5가지 주요 도구로 구성
- 라이브러리에 정리된 개별 노트북을 사용하여 자세한 메모 작성
- 알림이 포함된 자세한 작업 관리자
- 채팅 기능으로 협업
- 모든 도구는 서로 통합됩니다.
- 연락처 및 세부 정보를 작업, 프로젝트 또는 노트북으로 수집
- 1,500개 이상의 다른 서비스와 통합
단점:
- 기존 연락처 관리 옵션 없음
- 리드 생성 또는 마케팅 도구 없음
- 인보이스 발행 없음
프로젝트 관리를 위한 CRM이 주로 필요한 경우 대부분의 CRM 도구 중에서 Zenkit이 더 간단한 옵션입니다.
10. 애자일 CRM
Agile CRM은 개인사업자와 대형 에이전시 모두를 염두에 두고 설계되었습니다. 좋은 점은 프리랜서와 크리에이티브가 동일한 전문 리드 생성 및 연락처 조직 도구를 무료로 활용할 수 있다는 것입니다. 평가판 유형 없이 최대 50,000개의 연락처를 관리하고 작업과 문서를 무제한으로 추가할 수 있습니다. 인보이스 발행 기능은 없지만 대시보드는 하루 일과에 대한 훌륭한 개요를 제공하여 정리를 유지합니다.
장점/특징:
- 연락처 및 리드를 완전히 관리
- 원클릭 통화 및 통화 자동화
- 약속 일정 잡기
- 끌어서 놓기 작업 목록으로 프로젝트 관리
- 자동 마케팅 워크플로 생성
- 이메일과 소셜 미디어 연결
- 고객을 위한 헬프 데스크 및 피드백 지원 제공
- 소셜 미디어, 영상 채팅, 이메일 등을 포함한 다양한 서비스와 통합
- 더 많은 기능을 위한 추가 앱
- 최대 10명의 사용자와 50,000명의 연락처를 위한 무료 버전
단점:
- 프리미엄 플랜에서만 사용할 수 있는 많은 마케팅 기능
- 대부분의 통합에는 프리미엄 요금제가 필요합니다.
- 인보이스 발행 없음
가격은 마케팅 기능을 추가하기 위해 월 $8.99부터 시작합니다. 일반 및 엔터프라이즈 요금제는 더 많은 기능을 제공하며 비용은 각각 월 $29.99 및 $47.99입니다.
11. 줄무늬
Streak은 Gmail에서 직접 실행되는 고유한 CRM 도구로 이메일과 CRM을 왔다갔다 할 필요가 없습니다. 기존과 동일한 Gmail 인터페이스를 사용하지만 연락처, 판매 데이터 등을 쉽게 가져올 수 있습니다. 다채로운 레이블을 사용하면 모든 것을 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 자세한 튜토리얼 동영상을 통해 몇 분 만에 시작할 수 있습니다.
장점/특징:
- Chrome 및 Gmail에 설치
- 연락처 및 모든 이메일 추적
- 데이터 캡처를 위한 파이프라인 설정
- 알림 받기 및 후속 이메일 보내기
- 판매 추적
- 작업 목록 설정
- GSuite 제품과 통합(프리미엄 요금제에 Zapier 추가 통합)
- 맞춤형 워크플로
- 인보이스 발행(프리미엄 플랜만 해당)
단점:
- Gmail 필요
- 프리 티어에서는 매우 기본적인 기능만 사용할 수 있습니다.
무료 계획은 실제로 솔로 사용자만을 위한 것이며 파이프라인에서 추적되는 최대 500개의 항목과 하루에 50개의 편지 병합 메시지를 제공합니다. 고급 기능 및 통합을 사용하려면 $15/월 Solo 요금제로 업그레이드해야 합니다. 인보이스 기능을 사용하려면 $49/월 Pro 또는 $129/월 Enterprise 요금제가 필요합니다.
12. 캡슐
Capsule은 프로젝트와 클라이언트를 추적하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 진정한 올인원 CRM 도구입니다. 아무도 잊지 않고 가능한 리드를 쉽게 육성하십시오. 상세한 보고는 목표와 재정을 추적하는 데 이상적입니다. 놀랍게도 보고는 제한적이지만 대부분의 통합 및 추가 기능은 프리 티어에 포함되어 있습니다.
장점/특징:
- 상세 연락처 관리
- Outlook 및 Gmail용 이메일 템플릿
- Zapier를 통한 수천 개의 통합
- 리드 육성
- 작업 관리 및 일정
- 상세한 판매 추적 및 보고
- 인보이스 발행
- 개인 및 팀용
- 최대 250명의 연락처를 무료로 관리하세요.
단점:
- 프리 티어는 저장용량이 매우 제한됨(50MB)
- 대부분의 기능은 기본 제공되는 것이 아니라 추가 기능(포함)을 통해 제공됩니다.
그래도 Capsule을 계속 사용한다면 더 많은 저장 공간이 필요할 것입니다. 각 계획은 무료 평가판을 제공하지만 Professional 계획은 $18/사용자/월입니다. 더 많은 저장용량, 연락처 및 기능을 사용하려면 사용자당 월 $36의 Teams 요금제 또는 사용자당 월별 $54의 Enterprise 요금제로 업그레이드할 수 있습니다.
13. Spreadsheet.com
Spreadsheet.com은 CRM 도구에 대한 가장 독특한 접근 방식을 제공합니다. 스프레드시트 사용을 좋아한다면 친숙한 형식을 좋아할 것입니다. 또한 모든 것을 사용자 정의할 수 있습니다. 시작하는 데 도움이 되는 다양한 템플릿이 있습니다. 데이터를 스프레드시트로 보거나 Gantt, Kanban 또는 Form 보기에서 필요에 가장 적합하게 봅니다. 대부분의 프리랜서와 크리에이티브는 무료 플랜만 있으면 됩니다.
장점/특징:
- 더 쉽게 사용할 수 있는 친숙한 스프레드시트 인터페이스
- 템플릿으로 시작하여 필요에 따라 손쉽게 스프레드시트를 사용자화
- 무료 요금제의 무제한 통합 문서
- 연락처 및 프로젝트 관리
- 마케팅 및 일정 관리
- 재정 관리 및 상세 보고서 작성
- 개인 및 팀과 협력
- QuickBooks, Zapier, Gmail 등의 1,000개 통합
단점:
- 직접 인보이스 발행 없음
- 무료 요금제에서 통합 문서는 2,000행으로 제한됩니다(하지만 새 통합 문서를 만들 수는 있습니다.)
그러나 추가 저장용량을 위해 업그레이드해야 하는 경우 가격은 사용자당 월 9달러부터 시작하지만 스프레드시트를 만드는 사용자만 사용자로 계산하므로 다른 팀 구성원은 무료로 기존 통합 문서의 데이터를 보고 편집할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
1. 나만의 스프레드시트나 데이터베이스를 만들 수 없나요?
그래 넌 할수있어. 관리할 정보가 많지 않은 경우 재무 및 고객 세부 정보를 추적하는 스프레드시트를 만드는 것이 더 간단하고 쉬울 수 있습니다. Microsoft Access와 같은 데이터베이스 소프트웨어를 사용하여 고유한 CRM을 설계할 수도 있습니다. 물론 자체 스프레드시트 및 데이터베이스 도구가 포함된 LibreOffice와 같은 무료 대체 소프트웨어를 선택할 수도 있습니다.
2. CRM에서 데이터를 내보내고 가져올 수 있습니까?
대부분의 CRM 도구는 내보내기 및 가져오기 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다른 CRM으로 이동하고, 데이터를 백업하고, 연락처 목록과 같은 기존 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다.
3. 기존 프리랜서가 무료 CRM으로 버틸 수 있습니까?
그것은 모두 당신이 원하고 필요한 기능에 달려 있습니다. 더 많은 수의 클라이언트와 프로젝트의 경우 고급 인보이스 발행, 통합 및 저장을 위해 프리미엄 CRM이 필요할 수 있습니다. 그러나 가능한 경우 항상 무료 요금제로 시작하십시오. 타협 없이 필요한 모든 것을 제공한다면 무료 버전을 계속 사용하십시오.
4. CRM 도구는 안전합니까?
전반적으로 평판이 좋은 CRM 도구는 기업을 위한 대부분의 다른 클라우드 기반 솔루션만큼 안전합니다. 그러나 업계에 따라 선택한 CRM이 특정 암호화 및 보안 표준을 충족해야 할 수도 있습니다. CRM 웹사이트의 "도움말" 섹션을 보거나 고객 지원에 문의하면 필요한 답변을 얻을 수 있습니다.
또한 계정에 대해 안전하고 고유한 비밀번호를 사용하고 CRM에 액세스하는 데 사용하는 모든 기기에 바이러스 백신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오.
5. CRM 소프트웨어는 사용하기 복잡하지 않습니까?
설마. 처음에는 어려워 보일 수 있지만 이 목록의 모든 옵션에는 빠르게 시작하고 기능을 마스터하는 데 도움이 되는 자습서 및 리소스가 포함된 훌륭한 도움말 섹션이 있습니다.